Comcast planea hacer una oferta en efectivo por los activos de Fox, si se aprueba AT&T-Time Warner
Según personas familiarizadas con el asunto, Comcast está planeando una oferta de $ 60 mil millones en efectivo para superar a Walt Disney en su acuerdo para adquirir la mayoría de los activos de Twenty-First Century Fox, si el gobierno de EEUU aprueba la adquisición de Time Warner por parte de AT&T.
La oferta superaría la oferta de Disney de $ 52 mil millones.
Comcast también planea adquirir el 100 por ciento de la emisora satelital Sky como parte de una oferta mejorada en efectivo. Juntos, una oferta por todos los activos de Sky y Fox podría rondar los $ 100 mil millones, dijeron estas personas.
Sin embargo, si el gobierno impide la compra de Time Warner por parte de AT&T, Comcast no planea hacer una oferta.
Comcast está pidiendo a los bancos de inversión que aumenten las facilidades de financiamiento puente que ya han arreglado para la oferta de Sky en hasta $ 60 mil millones para financiar la oferta de Fox, informó Reuters previamente.
Comcast originalmente promocionó sus fuertes acciones como una razón por la cual Murdoch aceptó un trato del mayor proveedor de cable de Estados Unidos en lugar de Disney.
Pero las acciones de Comcast han caído un 15 por ciento desde que Disney anunció por primera vez su oferta por Fox, y ahora Comcast cree que tiene una mejor oportunidad con una oferta en efectivo, incluso si el CEO de Fox, Rupert Murdoch, prefiere las acciones de Disney.
El gerente de finanzas de Comcast, Michael Cavanaugh, dijo en la última llamada de ganancias de la compañía, "En cuanto a posibles adquisiciones,
es nuestro trabajo evaluar continuamente si hay oportunidades para que creemos valor. Pero si buscamos algo mientras nuestras acciones se encuentran en estos niveles, aunque las circunstancias siempre cambian, creo que es poco probable que usemos acciones de Comcast como medio de intercambio para una transacción ".
Comcast cree que Disney no puede procesar un lote oferta en efectivo para Fox, porque si agrega más acciones a un acuerdo las acciones de Fox bajarán deprimiendo el valor de la oferta, según dijeron las fuentes a CNBC.
Fuentes:
https://www.cnbc.com/2018/05/07/com...-bid-for-fox-if-att-time-warner-approved.html
https://www.reuters.com/article/us-...e-crash-disney-fox-deal-sources-idUSKBN1I82I7