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CHILE PROXIMO A REMATE: Codelco realiza colocación de bonos por US$2.000 millones

sennenring

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CHILE: Codelco realiza colocación de bonos por US$2.000 millones / Estrategia / La emisión de los bonos Codelco 2025, con un cupón de 4.5% y un rendimiento anual de 4.695%, abren nuevamente el mercado para las corporaciones latinoamericanas con grado de inversión, que habían estado ausentes del mismo durante las últimas siete semanas.

Codelco tuvo hoy un exitoso retorno a los mercados financieros internacionales, a través de la emisión de bonos récord por US$2.000 millones a 10 años plazo realizada en Nueva York. La sobre-suscripción de más de tres veces es una clara demostración de confianza y apoyo de los inversionistas al plan de desarrollo de largo plazo de la Corporación, a pesar de la reciente caída del precio del cobre y la generalizada volatilidad de los mercados.

A la luz de los resultados obtenidos, la transacción se produjo en el momento justo, días antes de la reunión de la Reserva Federal del 17 de septiembre, con la oferta limitada de bonos"Investment Grade? y las tasas del Tesoro Americano en el atractivo nivel de 2.20%, debajo del promedio de 2.26% de los últimos tres meses. De este modo, Codelco se convirtió en el primer emisor del sector de Metals & Mining en acceder a los mercados de capitales, después de un verano notablemente inactivo en el hemisferio norte, imprimiendo el bono a 10 años más grande del sector en lo que va de año.

La emisión de los bonos Codelco 2025, con un cupón de 4.5% y un rendimiento anual de 4.695%, abren nuevamente el mercado para las corporaciones latinoamericanas con grado de inversión, que habían estado ausentes del mismo durante las últimas siete semanas. Las condiciones logradas son muy atractivas y reflejan la favorable situación crediticia de Codelco. Además, evidencian el reconocimiento y confianza que el mercado financiero otorga al proyecto de desarrollo de la empresa.

La emisión atrajo órdenes de más de 260 inversionistas, que provinieron en un 61% de Estados Unidos, 22% de Europa, 15% Latinoamérica y 3% de Asia y Medio Oriente, demostrando los esfuerzos de marketing realizados durante los últimos 10 años. Esta es la decimoséptima emisión de bonos que realiza Codelco y fue liderada por los bancos HSBC, JP Morgan y BofA Merrill Lynch.

http://www.entornointeligente.com/a...liza-colocacion-de-bonos-por-US$2000-millones


asi se endeuda chile:BancoEstado coloca bonos por US$ 75 millones


Escenario económico aumenta riesgo de los créditos de deuda soberana de Chile

despilfarrando plata:Enap no será controlador en proyectos energéticos


Enap tratara de pagar deuda histórica con mas deuda

codelco se endeuda otra vez el 2015

:MAS DEUDA:BancoEstado realizó colocación de bonos bancarios en el mercado local por US$ 86 millones

Gobierno coloca bonos por US$1.200 millones en el mercado local


mas bonos:Hacienda prepara emisión de bonos soberanos por hasta US$1.260 millones

mas bonos (y no de los que el gusta a las bertitas)

suma y sigue:BancoEstado colocó bonos en el mercado local por US$ 123 millones

gobierno coloca bono por US$118 millones una vez mas

solo 2015
--- CoCoCoCoCombo Breaker ---
El desate de la deuda en bonos

SE SUPERARON:Hacienda aprovecha condiciones financieras y emite deuda por US$ 2.000 millones

Chile emitir nuevo bono soberano y contrata a tres grandes bancos


EL PARCHE CURITA ANTES DE LA HERIDA

La Entrevista en Ahora Noticias de Tomás Mosciatti:


PD: PLATITA PA LA CASA PARA LOS PARASITOS :clapclap:
 
Si es necesario que el cobre siga descendiendo, para que la hueste de cerdos patosos de la NM se vean asfixiados, con la venia de reformas catastróficas que ensombrezcan su gestión, bien merece que el país caiga. Este gobierno quedará estampado en los anales de la historia como el más nefasto, gracias a la intervención del zurdaje.

No más NM.
 
Permiso para abandonar el barco!!! ...digo Chile !!! :troll:
 
hay que emirgar de este pais y pedir refugio politico en rusia
 
Codelco lo van a terminar privatizando, es el sueño de oro de las momias viejas con problemas de prostatas inflamadas de los chicago-boys que quedan.

Primer plan para privatizar Codelco: Crear un cambio en la cultura organización, introduciendo en su plana ejecutiva a infiltrados alistados al pensamiento neoliberalizante.
Segunda parte del plan: Promover un relajo ético para provocar un sabotaje financiero en la empresa, generar situaciones voluntad, de afectar artificialmente las finanzas como vendiendo el producto a un precio mas bajo de mercado, vender la materia prima de excelencia a un precio de risa, provocar perdidas artificiosas.
Tercera parte: Destruir y relajar los valores eticos de los trabajadores, creando mermas a voluntad, relajar a sus trabajadores para que roben y pierdan la honestidad.
Cuarta face: generar con todo esto un cuadro que justifique la privatización.
Quinta face: Promover y justificar a nivel politico que esto se solucionara con la privatización, y que solo el Estado cobrara los impuestos que genera las utilidades de la empresa utilidades que podrán manejar a su regalada gana, porque nunca mostraran sus verdaderas utilidades que podran ser 1400 millones de dolares, si no se encargaran con una serie de artimañas de bajarla a 300 millones y lo que no se presento pa dentro mierda.
Estas etapas fueron el mismo sabotaje que implementaron los chicago boys en los años 70 para reducir el valor de las empresas del Estado y el Estado no seguirá sacando la plata de sus empresas pero si de los impuestos que paga la gente mas pobre, ya que a la gran empresa esto no le afectaría porque tendrían excelentes equipos tributarios que le barajaran y esconderán las utilidades verdaderas.
Si el estado manejara sus propias empresas en forma prolija no sería necesario cobrar y cobrar impuestos a la gente para su gasto social.

Este abre la sospechas que empresas del estado esten infiltradas por saboteadores financieros, para crear un clima de justificación financiera y hacer ver falsamente que la empresa necesita ser privatizada.[DOUBLEPOST=1441852580,1441852420][/DOUBLEPOST]El Estado debe expropiar toda la infraestructura industrial a las familias ricas de Chile, y mandar a estas familias con una patada en la raja a sus mugrosos paises de origen.
 
Compadre no es necesario poner "saboteadores financieros" en Codelco, basta y sobra con poner a los ineptos y apernados de siempre para que el buque se hunda solo, es cosa que vayas a cualquier servicio público o a cualquier SEREMI regional, te darás cuenta que el jefe o SEREMI no tiene idea donde puta esta parado y por ende el servicio funciona como las weas, :hands:


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
 
Yo llegué a la conclusión que el estado no existe más que como colchón económico, incluídos nosotros. Nadie defiende el estado, nadie defiende a la gente, da la misma weá mientras se llenen los bolsillos.

La cultura del robo, vendepatriismo y maximizar las ganancias y paga el estado y sus habitantes las cagás.
 
los sueldos altos de estos acefalos tienen que mantenerse incluso en tiempos de vacas flacas ,ni importa de donde total el estado paga
 
Alguien que (me) explique esa weá de los bonos que no cacho ná iñor!!! :huaso:
 
A mi lo de Codelco no me extraña, si las mineras extranjeras (Anglo american va a echar a mucha gente y los dueños del Abra (de la cual codelco también tiene acciones) también) ya empezaron a a abandonar el barco porque la wea del cobre esta mala, que mas le queda que endeudarse para sostenerse.Cuentan las viejas que CODELCO se va a hacer cargo de lo que dejen tirado estas empresas, aunque no se con las monedas de quien xuxa. Chile como siempre cuando esta la caga afuera termina siendo arrastrado en la debacle.
 
Fenrisvarg dijo:
Alguien que (me) explique esa weá de los bonos que no cacho ná iñor!!! :huaso:
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Codelco emite bonos debido.a que por ley entrega todos sus excedentes al fisco, luego cada año debe pedir presupuesto para proyectos y operar, producto que los proyectos que necesita son estructurales para poder seguir operando faenas con baja ley, necesita un cerro de plata y como el fisco no la tiene emite bonos con baja tasa producto que es una empresa estatal.
Bonos emiten casi todas las empresas grandes privadas no veo cual es la novedad, 2000 MMusd es harto, pero en mineria da para levantar de cero una faena casi mediana. Grandes cuestan de 4000 para arriba.
Si logran comprar Los Bronces la.hacen de oro, botan el muro y el yacimiento se transforma en una wea monstruosa.
 
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