Luego de escapar de la cárcel, rick, carl y michonne ya reunidos son encontrados por glenn y maggie, quienes los guían hacia el campo de hershel. Allí se reencuentran con Sofía, Andrea, Dale, y los gemelos, donde les dan las malas noticias sobre el ataque del gobernador, y la muerte de tyresse, lori, judith, hershell. En eso, se bajan de un camión 3 desconocidos, abraham, eugene y rosita, quienes les hablan acerca de un refugio en washington al que se dirigen. Se organizan como grupo, y parten en una caravana. Durante el viaje, Maggie intenta suicidarse ahorcándose en un árbol, pero luego de que es salvada, pide perdón a glenn.
El grupo llega a un cruce de carretera, y Rick al reconocer el lugar, decide ir a buscar municiones a la comisaria de su pueblo junto con carl y abraham. En el viaje, tienen problemas al ser sorprendidos por 3 hombres que reducen a Abraham, Rick, y casi violan a Carl, pero al final Rick y Abraham salvan la situación. Llegan al pueblo, y encuentran a Morgan con su hijo convertido en un caminante. Lo invitan a unirse al grupo, y acepta.
Luego de encontrar las municiones, se dirigen de regreso hacia la caravana, pero son sorprendidos por una "jauría", y deben escapar corriendo. Pese a que intentan despistar a la jauría, igual los guían hacia donde está el grupo esperando, ante lo cual deben escapar con Dale enojado con Rick culpándolo de todas las calamidades.
Cuando el grupo ya estaba seguro, uno de los gemelos mutila a su hermano. No saben que hacer con él, así que deciden encerrarlo en una van. Durante la noche, Carl entra a la van y le dispara, escapando rapidamente, provocando el desconcierto en el grupo al no saber quien fue. En eso aparece el padre Gabriel Stokes, pidiendo refugio y comida por la noche. Luego de velar a los gemelos, y con Dale muy deprimido por lo sucedido, Gabriel les dice que su iglesia está cerca, y que son bienvenidos.
Durante su travesía, son atacados por algunos caminantes, siendo Dale mordido por uno de ellos, pero lo guarda en secreto. Al día siguiente, Andrea nota que la vigilan, y se lo comenta al grupo, por lo cual comienzan a montar guardia. En un momento de descuido, Dale es secuestrado. El grupo decide llegar a la iglesia, y desde ahí iniciar la búsqueda de Dale. Al no encontrarlo, culpan a gabriel por lo sucedido, y desconfiando de como había sobrevivido solo hasta ese momento. Este revela que dejó morir a muchas personas al no dejarlas entrar a su iglesia, y carga con la culpa de que podía oir como morían tras su puerta, y se transformaban en caminantes.
Cuando Dale despierta, nota que sus captores se han comido una de sus piernas, pero luego les revela que había sido infectado por un caminante, lo que provoca que los cazadores vomiten la carne contaminada. Andrea confiesa a Rick que pese a la diferencia de edad ama a Dale. Los cazadores dejan a Dale moribundo frente a la iglesia, y al intentar llevarlo hacia dentro, los cazadores disparan hiriendo levemente a Glenn.
Rick decide vengarse. Luego de que Dale les informara quienes eran sus captores y que le habían hecho, se organizan y van tras ellos, sorprendiéndolos donde se ocultaban, y matándolos inmediatamente no sin antes saber porqué lo habían hecho: "porque era más fácil que cazar animales o morir de hambre, era la supervivencia del más fuerte".
Gabriel recrimina el actuar del grupo ante lo cual, Rick dice que no es peor que lo que él hizo. Dale vive sus últimos momentos de vida y los pasa con Andrea, quien de un disparo le pone pto final. Carl le confiesa a Rick que él mató al gemelo, y ambos lloran por todo lo que les ha ocurrido. Eugene al ser consultado si había sido contactado por la radio, tb confiesa que todo era mentira. En eso llega un hombre a proponerles viajar con ellos.